Titre original :
THE SINGER NOT THE SONG

UK

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Producteur : Roy Ward Baker Denis Holt Jack Hanbury Earl St. John

Graphisme : JEAN MASCII

Le père Michael Keogh arrive au Mexique dans le village isolé de Quantana pour prendre la relève à la tête d'une congrégation catholique bien mise à mal par un criminel, l'impitoyable Anacleto ; mais il ignore à quel point le pays peut être dominé par celui-ci et sa bande. Anacleto, athée, interdit toute forme de culte et, lorsque le père Keogh veut tenir ses offices, il exerce des représailles en faisant assassiner des paroissiens. Keogh résiste à ses menaces, ce qui provoque un intérêt inhabituel d'Anacleto envers le prêtre. Le bandit engage même un dialogue métaphysique avec celui-ci en voulant lui faire admettre que ce qui est louable c'est le chanteur (le prêtre) et non pas la chanson (la religion) Locha, l'une des ferventes pratiquantes, s'enfuit au moment où elle allait se marier avec un homme que ses parents lui destinaient, car la jeune femme est amoureuse du prêtre. Anacleto saisit cette occasion pour séquestrer Locha en voulant encore prouver le père Keogh qui fait bien plus que de l'impressionner : il promet de libérer Locha si le prêtre reconnaît l’échec de sa congrégation.